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时间:2020年10月20日 14:59  点击:52 次   来源:第九体育新闻网  作者:最新体育新闻  - 小 + 大

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  地产股以恒大违约传闻的方式出场,不仅让地产股短期变成地惨股,也冲击到了金融,以及家电这些白马股,进而推升了投资者焦虑心态。对于目前的港股来讲,这是短期波动还是危险调整的前哨,势必是一个值得探讨的话题。

  我们认为,在短期的利空消化后,依靠商品房销售提升,人民币升值,社零,工业企业利润复苏,金融资产质量改善这些趋势,加上极低的估值,中期都可能支撑传统价值股股价至少回归均值。

  而时间上,央行Q4把地方债资金放出来,美国财政刺激落地(无论谁当选都不会影响财政政策救助),都有助于改善目前流动性小紧张的局面。整体预计不会影响四季度港股全面牛市的来临。(我们认为,大选后美元重回弱势,非美资产有望继续释放超额收益)

  一、恒大事件推升投资者焦虑情绪

  这次恒大被卡壳,和这几年监管收紧地产IPO融资,游泳比赛,限制并购重组都有关,而且深深房本身是国企,所以交易所一直没有同意。历史上也有类似比较成功的案例,比如中粮地产06年借壳深宝恒,18年重组大悦城。只不过,当时监管对房企的政策更宽松一些。如果重组失败这种情况发生:

  恒大归还1300亿战略投资,会加大破产风险,当然恒大也可以选择像万达一样割肉套现,断臂求生;

  理论上,有银行、非银机构交叉违约风险,但可能会以小范围违约的情况为主;

  从政策层面来讲,地产稳定才是最好的状态,恒大高杠杆运营,如果出现极端概率,居民对地产失去信心,资金外流,也不排除引发通胀问题。

  二、美港股IPO观察

  近期美港股重点IPO有中东小腾讯Yalla Group,秦淮数据,还有已经递表的蚂蚁集团 ,蓝月亮 。

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  另外,关于二次上市,我们看这次华住二次上市后,虽然热度不及新经济企业,但仍然表现不俗。其实只要上市前后指数环境没有问题,不至于把折价发行被动拖垮,也基本能有一定的空间。而且今年无论是新经济,还是传统企业,市场份额都在提升。

  当然新经济企业本身由于热度比较高,短期股票更容易出现供需不平衡,这一类企业打新的话会更稳一些。从目前的的趋势看,满足二次上市条件,但还没有正式回归的十几家中概股,陆续都应该会回归。

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